Gebruik je factoring en wil je de gegevens van je factoringmaatschappij automatisch op je facturen vermelden? Dan kan je hiervoor de ingebouwde factoringvelden activeren.
Factoringvelden inschakelen
- Ga via het menu rechtsboven naar Instellingen.
- Kies Extra velden.
- Klik op Extra veld toevoegen.
- Bij Gebruik als selecteer je één van de volgende factoringvelden:
- Factoringmaatschappij
- Factoring ondernemingsnummer
- Factoring IBAN
- Vink onder Beschikbaar voor de optie Facturen aan.
- Klik op Toevoegen.
- Herhaal deze stappen voor de overige factoringvelden die je wilt gebruiken.
Belangrijk: Om factoring correct te gebruiken zijn Factoringmaatschappij en Factoring IBAN verplicht. Het ondernemingsnummer is optioneel, tenzij je factoringmaatschappij dit vereist.
Aanbevolen: gebruik een keuzelijst
Omdat de factoringgegevens meestal vaste gegevens zijn, raden we aan om als Invoerwijze een Keuzelijst te gebruiken in plaats van een vrij tekstveld.
Factoringgegevens invullen
Zodra de factoringvelden zijn toegevoegd, worden deze beschikbaar tijdens het aanmaken of bewerken van een factuur.
- Maak een nieuwe factuur aan of open een bestaande factuur.
- Vul onder de extra velden de gewenste factoringgegevens in:
- Naam van de factoringmaatschappij
- Ondernemingsnummer van de factoringmaatschappij
- IBAN van de factoringmaatschappij
- Sla de factuur op.
De ingevulde factoringgegevens worden vervolgens gebruikt op de factuur, zodat je klant de betaling rechtstreeks aan de factoringmaatschappij kan uitvoeren.
Peppol en PDF
De factoringvelden worden gebruikt om de factoringgegevens correct via Peppol door te geven.
Daarnaast moeten deze gegevens ook zichtbaar zijn op de PDF-factuur. Dit kan op twee manieren:
- voeg de extra velden toe aan je factuurlay-out; of
- gebruik de bijhorende variabelen in je factuursjabloon.
Zo ontvangen zowel Peppol als de PDF-factuur dezelfde correcte factoringinformatie.