Het is mogelijk om de toegang tot klantaccounts en dossiers te beperken tot specifieke collega's binnen het accountantsportaal. Door bepaalde gebruikers afzonderlijk toe te voegen aan een klantaccount, kun je hen specifieke rechten toekennen, zodat alleen zij toegang hebben tot bepaalde dossiers. Hierdoor blijft de klantaccount wel zichtbaar, maar kunnen alleen geautoriseerde collega's de inhoud daadwerkelijk inzien en bewerken.
Gebruikers met volledige beheerdersrechten toevoegen
Ga naar het toegangsbeheer van de klantenaccount en voeg de gebruiker toe. Selecteer de optie om alle rechten toe te kennen, zodat de gebruiker volledige toegang heeft. Dit omvat het beheren van dossiers, facturen en andere gegevens.
Beperken van de toegang
Nu de gebruikers met alle rechten zijn toegevoegd, kun je de rechten voor de andere portaalgebruikers beperken.
Ga opnieuw naar het toegangsbeheer van de klantenaccount en wijzig de rechten van de algemene portaalgebruiker. Kies de optie "Beperkte set van rechten toekennen" en selecteer geen enkele rechten om ervoor te zorgen dat de algemene portaalgebruiker geen toegang krijgt tot de klantaccount.
