Utiliser le dossier comptable
Le dossier comptable vous permet de mettre vos documents de vente et d'achat à disposition dans un emplacement central afin qu'ils puissent être récupérés ultérieurement, manuellement ou automatiquement, par vous-même ou par votre comptable.
Vous choisissez vous-même si les documents sont enregistrés dans votre dossier comptable personnel ou directement dans le dossier comptable de votre comptable.
Configurer le dossier comptable
Ouvrez le menu en haut à droite et accédez à :
Connexions → Dossier comptable
Lors de la première étape, choisissez comment vous souhaitez utiliser le dossier comptable :
- Dossier comptable personnel
- Portail comptable
Suivez ensuite les étapes restantes et configurez les paramètres souhaités pour chaque type de document. Choisissez le format de fichier, indiquez si les pièces jointes doivent être envoyées et activez, si vous le souhaitez, l'envoi automatique.
Envoyer des documents vers le dossier comptable
Accédez à l'aperçu du document que vous souhaitez envoyer.
Cliquez ensuite sur le bouton orange Comptabilité > Choisir une période > Confirmer l'envoi.
Astuce : Vous ne souhaitez pas envoyer vos documents manuellement à chaque fois ? Activez alors l'envoi automatique lors de la configuration du dossier comptable.
Le document est maintenant envoyé vers le dossier comptable configuré et/ou transmis à votre comptable.
Consulter les documents envoyés
Tous les documents que vous avez envoyés vers le dossier comptable peuvent être retrouvés facilement via le bouton Comptabilité.
Vous y trouverez un aperçu de tous les documents mis à disposition pour vous-même ou votre comptable.
Via le bouton bleu Télécharger les fichiers, vous pouvez télécharger les documents manuellement. Après le téléchargement, les fichiers sont automatiquement supprimés du dossier comptable. Un traitement automatique est possible via le CLI.
