Importer status paiement
Vous pouvez retrouver le status de paiement des factures transmises en les important de ClearFacts en tant que "transactions bancaires" dans notre système. Vous pouvez également choisir de lire automatiquement les transactions bancaires.
Grâce à ClearFacts, aucune transaction bancaire réelle ne peut être importée. Par conséquent, les transactions bancaires sont simulées en créant une transaction bancaire pour les factures qui sont marquées comme déjà payées dans ClearFacts.
Allez dans l'aperçu des factures et cliquez sur Plus d'actions > Importer des transactions bancaires.
Pour lire les transactions bancaires via CodaBox, cliquez sur "Récupérer les transactions bancaires" et suivez l'assistant.
Lire automatiquement les transactions bancaires
Comme vous pouvez lire les transactions bancaires via l'assistant, vous pouvez également faire en sorte que ce processus soit entièrement automatisé.
Après activation, les transactions bancaires sont automatiquement lues à heures fixes et liées aux factures et reçus correspondants.
Une fois qu'une transaction bancaire a été chargée, vous pouvez la trouver en bas de l'écran sous "Transactions bancaires lues".
Les transactions bancaires qui n'ont pas encore été liées à une facture ou à un reçu peuvent encore être liées manuellement.
Pour des informations supplémentaires, consultez articles publiés dessus