Vous pouvez importer des transactions bancaires pour marquer automatiquement vos factures comme payées. L'importation de transactions bancaires à l'aide de Ponto est similaire à l'importation de transactions bancaires à l'aide d'un fichier CODA que vous pouvez télécharger depuis votre compte bancaire en ligne. Vous pouvez également choisir de lire automatiquement les transactions bancaires.
Allez dans l'aperçu des factures et cliquez sur Plus d'actions > Importer des transactions bancaires.
Pour lire les transactions bancaires via Ponto, cliquez sur "Obtenir les transactions bancaires" et suivez l'assistant. Si nécessaire, vous pouvez ajuster les correspondances détectées automatiquement.
Si votre utilisateur a accès à plusieurs comptes, vous pouvez également faire rechercher et rapprocher les transactions bancaires sur tous les comptes disponibles.
Attention: Vous ne pouvez lire les transactions bancaires qu'une seule fois. Une fois que les transactions ont été traitées, vous ne pouvez pas rappeler l'assistant pour les mêmes transactions.
S'il y a trop de transactions, seule une partie des transactions sera chargée. Dans ce cas, vous pouvez exécuter à nouveau l'assistant pour récupérer les transactions suivantes. Vous recevrez un message à ce sujet lors de l'importation des transactions bancaires.